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海豚腰斩、缤果下滑,A0级电车为何“卖不动”?

编辑导语:在纯电市场价格战加剧、A0级新能源渗透率逐渐见顶等多方面因素影响下,A0级电车今年以来整体销量下滑,包括2023年A0级纯电车销冠比亚迪海豚在今年销量暴跌43.5%,市场新星五菱缤果销量也同比下滑。

海豚销量同比暴跌43.5%

两款在A0级市场具有代表性意义的产品比亚迪海豚、五菱缤果在2024年均出现销量同比下滑的情况;

日前,上汽通用五菱公布其5月销量数据,官方数据显示,五菱缤果5月销量14531辆,与去年同期相比,出现19.3%的同比下滑;去年5月,五菱缤果销量18015辆。

在五菱之前,比亚迪也公布了5月销量,33万辆的新能源车销量,同比增长38%表明比亚迪依旧具备统治地位。不过,在细分市场上,相关数据显示,比亚迪海豚5月销量仅剩10624辆,同比去年暴跌65.3%;而以批发销量计,今年1-5月,比亚迪海豚累计销量为7.43万辆,同比去年的13.17万辆,下滑幅度达43.5%;在零售方面,前4月销量同比下滑高达50%

需要注意的是,今年2月份,比亚迪海豚也曾推出荣耀版车型。新款海豚9.98万起售,直接进入10万以内价格带,相比老款入门价降低了1.7万,不过,海豚荣耀版并没有像秦Plus 荣耀版、驱逐舰05荣耀版降价后销量大增,从数据上来看,荣耀版上市之后,除在3月份销量短暂上升外,随后其销量再度转跌。

不仅仅是比亚迪海豚、五菱缤果,在A0级市场的销量排行榜中,主要的A0级纯电车销量也普遍下滑。今年1-4月,欧拉好猫销量17611辆,较去年同期的21473辆,同比下滑17.9%。纵观整个A0级纯电市场,比亚迪旗下同为A0级纯电车的比亚迪海鸥相对保持高位,但其热度也有所回落。

比亚迪海鸥在2023年4月正式上市,这一车型是2023年A0级市场中仅次于海豚的产品。该车上市后销量一路增长,进入稳定期后其零售销量一直保持在3.5万辆以上,到年底,单月零售销量破4万;今年1-4月,除2月份之外,其余三个月,比亚迪海鸥零售销量稳定在2.8万辆上下。

A0级纯电车市场下滑

值得一提的是,随着市场中坚车型的销量下滑,行业整体来看,2024年1-4月,A0级纯电车销量10.88万辆,同比下滑10.3%,与A0级纯电SUV、B级纯电轿车,成为新能源中为数不多的同比下滑的细分市场;而也这是近两年来,A0级纯电车这一细分市场的首次下滑;

在2024年之前,乘联会数据显示,2023年,A0纯电车同比增长130.7%;2022年同比增长174.8%。

过去的一两年中,A0级纯电车是国内市场热土,以比亚迪、五菱为首的车企将这一市场内的燃油车如飞度、Polo等产品逐一击败后,在这一细分市场取得空前发展,带火了这一细分市场。如比亚迪海豚、海鸥在2023年为比亚迪贡献了超50万辆增量,五菱缤果在2023年也取得超16万辆的销量。

“海豚占据A0级轿车60%的市场份额,推动了A0级市场快速高质量的电动化。”比亚迪海洋网销售事业部总经理张卓接受媒体采访时曾表示。

比亚迪、五菱的成功在2023年还吸引到大批车企入局这一细分市场,包括东风集团旗下的东风纳米、江淮汽车旗下的江淮钇为,均是将目标放在这一细分市场的品牌。

2023年5月,江淮汽车推出全新新能源品牌江淮钇为,其首款车即为主打小型纯电车市场的钇为3,指导价为8.99-12.79万元。彼时,江淮汽车方面曾对中车网表示,”钇为3的目标是挑战月销万辆。”去年8月,东风正式发布东风纳米,主打的8-15万价位的纯电市场。

东风纳米旗下首车纳米01在今年1月上市,在今年北京车展期间,东风纳米营销事业部总经理陈萌接受媒体采访时曾表示,“今年销量预期尽快做到月销1万台。”不过,无论是江淮的钇为3、还是东风的纳米01目前都远未能达成预期,钇为3去年累计销量堪堪达到1.1万辆;而纳米01今年1-4月,月均销量不过2000辆。

纯电车市场加速内卷

A0级市场的同比下滑不乏行业价格战的升级影响,激烈的内卷竞争之下,纯电A级车价格整体下探,已经和比亚迪海豚这类售价较高的A0级产品在价格上接轨。

如上汽大众旗下主力车型ID.3已经大幅降价,一直以来,大众ID.3就将竞争对手锚定比亚迪海豚,在去年7月,ID.3官方大降价,售价直降3.7万元,起售价降至12.59万元,与海豚形成错位竞争;而在今年初,ID.3又还给出了3年6折保值回购的策略,这也令ID.3的市场竞争力大大提升。在部分地区,大众ID.3已有经销商给出10.69万起的报价。

从上汽大众官方数据来看,ID.3自2023年7月降价以来,月销量持续破万;今年1-4月,ID.3的销量还保持在月均6000辆的水平,整体同比增长159%。此前,有新能源车企内部人士对中车网表示,“实际上,现在购买10万级别新能源车的消费者首先看重的还是性价比。”

包括比亚迪自家的产品不断内卷之下,也有价格重合的产品对海豚造成威胁,如比亚迪旗下A级纯电SUV元PLUS,推出荣耀版之后,其起售价已经降低至11.98万,与比亚迪海豚在售价上部分重合;而奇瑞旗下的iCAR 03作为一款紧凑型纯电SUV,价格也仅需10.98万元起。

图源:崔东树个人

据乘联会秘书长崔东树统计,今年1-5月,纯电车市场今年已有56款车型降价,而在2023年全年还只是70款,纯电车市场内卷加剧趋势明显。“行业的内卷还会持续,而且还可能会更卷,中国的汽车行业发展到存量市场阶段,卷是必然的过程。”关于价格战未来走势,另有车企内部人士曾对中车网表示。

消息称,即将上市的五菱缤果共创版也或将进一步加入价格内卷中,五菱高管此前表示,缤果的共创版会在6、7月份发布。而有五菱经销商已在社交平台上披露,2024款缤果共创版价格区间为5.98万元-8.48万元,相比2023款最高下降1万元。对此,五菱方面对中车网表示,“以官方平台发布为准。”

除了纯电车的价格内卷外,还有资深行业分析师对中车网表示,A0级的电车渗透率已经逐渐见顶也是其销量下滑原因之一,之前A00市场从2022年开始新能源渗透率开始见顶,现在轮到A0级;而渗透率逐渐见顶意味着从细分市场的燃油车转化销量难度增加,更多将面临新能源市场的内部的竞争。

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