2022年1月,股市整体走势相对低迷,情绪低落但是券商在IPO承销与保荐方面的竞争却相对火热
根据同花顺iFinD数据统计,2022年1月份共计有16家券商参与了IPO承销与保荐业务,合计募集资金517.97亿元,共有26家公司参与了IPO承销保荐。
银柿财经记者了解到,1月的IPO主承销券商包括了海通证券,中信证券,中金公司,中信建投,民生证券,申港证券,东吴证券,第一创业,华融证券,平安证券,国元证券,招商证券,广发证券,华英证券,国泰君安,光大证券。
其中,承销保荐收入第一的是海通证券,其独立完成了5家IPO主承销,合计赚的承销与保荐费用为6.44亿元,保荐的公司为翱捷科技,迈威生物,采纳股份,骏成科技,实朴检测。
承销保荐收入排名第二的是中信证券,其完成了5家IPO承销,其中一家是联席保荐,合计承销与保荐费为4.04亿元,保荐的公司为臻镭科技,纬德信息,益客食品,佳缘科技,晶科能源。
承销保荐收入排名第三的是中信建投,其完成了3家IPO承销,其中一家是联席保荐,合计承销与保荐费为2.88亿元,保荐的公司为兰州银行,晶科能源,三元生物。
由中信证券与中信建投联合承销的上市公司晶科能源广受市场关注,晶科能源2022年1月17日发行,1月26日在科创板上市,募集资金总额为100亿元,是1月份募集资金最高的公司,其中发行费用为2.8亿元,承销及保荐费用为2.3亿元。
此外,中金公司,招商证券分列第四,第五位,承销与保荐费分别为2.80亿元和1.79亿元中金公司担任两家上市公司的主承销商,并在一家上市公司中担任联席承销商招商证券独立担任了一家上市公司的主承销商
值得注意的是,由申港证券保荐承销的上市公司星辉环材也引发了市场关注,星辉环材2022年1月4日发行,1月13日在创业板上市,募集资金26.9亿元,承销与保荐费为1.47亿元,申港证券帮助星辉环材实际募集资金超过了25亿元,这一行为表现了目前中小型券商在IPO承销方面也逐渐展露了头角,也间接的说明了券商投行业务变得愈发激烈。
银柿财经记者注意到,伴随着证监会部署2022年全面注册制的渐行渐近,中邮证券发表研报称,从政策方面来看,国家推行的多项券业利好政策及鼓励创新业务发展,将刺激证券板块的估值修复和上行此外,北京证券交易所的设立,将直接带动IPO业务增长趋势进一步提升,同时有望提高相关业务市场的活跃性,继续催化券商板块表现
安信证券表示:伴随注册制改革的稳步推进,市场认可度持续提高,市场各主体逐步适应,意味着全面推进注册制已经具备了坚实的基础因而本次会议‘全面实行注册制’的表态表明注册制改革有望加速推进,我们预计2022年主板有望落地注册制我们预计全面实行注册制后IPO有望实现常态化发行,规模进一步扩大,一方面拉动券商投行业务稳步增长,并带来券商直投,跟投业务机会,另一方面也将带动资本市场资产端的扩容受益于全面注册制实施和推动,预计投行业务收入2022年有望同比增长15%
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